B2B

複数データを統合する
経営KPIダッシュボードを開発

売上、商談、広告、顧客情報など、複数のツールに分散していたデータを一画面で確認できるKPIダッシュボードを開発しました。

毎月の集計作業を自動化し、経営状況や目標進捗をリアルタイムで把握できる環境を構築しています。

CHALLENGE

課題

売上や営業実績、広告データが複数のスプレッドシートや管理ツールに分散し、月次レポートの作成に時間がかかっていました。

データの更新時期や集計方法も担当者ごとに異なり、会議の直前まで正確な数値を確認できないことが課題となっていました。

また、経営層と現場で確認している指標が異なり、共通認識を持ちづらい状態でした。

SOLUTION

各ツールのデータを自動で集約し、重要な経営指標をリアルタイムで確認できるダッシュボードを設計しました。

UI DESIGN

経営層が短時間で状況を把握できるよう、重要な指標を画面上部に集約しました。

売上、粗利、受注率、目標達成率を数値とグラフで表示し、前月や前年との変化を一目で確認できる設計です。

詳細画面では、部門、担当者、期間ごとにデータを絞り込み、数値の変化や要因を確認できるようにしています。

RESULT

導入後は、毎月のデータ収集やレポート作成にかかる時間を削減し、最新の数値をもとに会議を進められるようになりました。

月次レポートの作成時間

約2日約2時間

データ集計にかかる工数

月間約30時間を削減

経営数値の確認方法

複数資料の確認ダッシュボードで即時確認

経営に必要なのは、データを集めることではなく、数字から次の行動を決めることです。

今回の開発では、分散していた情報を整理し、必要な指標だけを一画面に集約しました。

資料作成や数値確認に使っていた時間を減らし、経営と現場が判断に集中できる余白を生み出しています。