B2B

分散していた営業情報を一元化する
案件管理Webアプリを開発

顧客情報、商談履歴、案件進捗、次回アクションを一元管理できる営業管理Webアプリを開発しました。

スプレッドシートやチャット、個人メモに分散していた情報を整理し、営業担当者と管理者がリアルタイムで案件状況を把握できる環境を構築しています。

CHALLENGE

課題

営業情報が複数のツールに分散し、案件状況の確認に時間がかかっていました。

また、商談履歴や次回対応が担当者ごとに管理されていたため、営業会議の資料作成や案件の引き継ぎ、対応漏れの防止も課題となっていました。

SOLUTION

実際の営業フローを整理し、必要な情報を一画面で確認できる案件管理Webアプリを設計しました。

UI DESIGN

日常的に使う営業担当者の負担を減らすため、入力項目を必要最小限に整理しました。

ダッシュボードでは、進行中の案件数、見込み売上、受注率、対応期限が近いタスクを一覧で確認できます。

案件詳細画面には、顧客情報、商談履歴、提案内容、次回アクションを集約し、複数のツールを行き来せずに案件の全体像を把握できる設計としました。

RESULT

導入後は、営業情報の確認や集計にかかる時間が減り、営業会議や案件管理を効率化できました。

営業管理にかかる作業時間

月間約40時間約15時間

営業会議の準備時間

1回あたり約2時間約30分

案件情報の確認

担当者への個別確認システム上で即時確認

今回の開発では、管理項目を増やすのではなく、営業活動に必要な情報だけを整理しました。

日々の入力負担を抑えながら、組織全体で案件状況を把握できる仕組みをつくることで、営業担当者と管理者の双方に余白を生み出しています。